客户基本情况：
客户David是个成功的小企业主，今年55岁，多年努力经营之下，公司已经累积了相当规模的资产，每年净利润可达百万。一次偶然的机会，David听到了我们的财税优化和传承规划的讲座，在讲座后联系了我们。
面谈中，我们了解到他的公司和家庭的情况。这些年，David用赚到的钱买了一些物业，但对于这些物业将来传承时的隐患和风险并不了解。他长年忙于生意，其实对于税务和投资也不是很了解，每年虽然有会计帮他报税，但只是完成报税流程，并没有跟他详细讨论过税务规划和财富传承的事。由于David是再婚家庭，两段婚姻各有子女，家庭关系复杂，David对此心有担忧。

我们帮客户达到的效果：
综合多种金融工具，通过专业架构合理安排客户最在意的资产传承问题，使得财富在David百年时将会按照David的意愿进行分配，顺利传承；避免因财富分配问题引起家庭成员之间的纷争，同时最优化财富传承时的税务问题，保护自己毕生奋斗所得之财富不被“割韭菜”；公司税后利润实现高效免税增值，为David